客户信息散落在每个人手里
不是没人记，而是记了也留不下来
CRM 录入太重
见完客户已经够累了，没人想再填十几个字段。最真实的信息，停在微信、语音和脑子里——唯独不在 CRM 里。
客户知识无法复用
同一个客户，每个销售知道的都不一样。历史、报价、关键人、资料散在各自的聊天和文件夹里，谁也用不上谁的。
管理者看不到过程
周报里只有结果。项目卡在哪、决策人是谁、下一步怎么推——要一个个问，问完还对不齐。
从每天一段 WorkLog
到能预判下一步的客户图谱
每天一段 WorkLog
拜访、电话、会议、报价——说出今天发生了什么，30 秒就够。
AI 提取并自动双链
AI 认出事件、人物、公司、项目，自动建立双向链接——像 Obsidian，但不用你动手。
积累成客户画像
一条记录同时长在公司、联系人、项目页面上，画像随每天的工作越来越完整。
AI 预测下一步
下一步做什么、哪个项目在停滞、何时该跟进谁——AI 提前想到，附带依据。
两个飞轮，让系统越用越聪明
记录在积累，知识也在积累——两个飞轮咬在同一张客户网络上，越转越快。
记录飞轮
- 1说一段今天的 WorkLog
- 2AI 双链到人、公司、项目
- 3客户画像越积越完整
- 4AI 预判下一步行动
知识飞轮
- 1上传 PPT / PDF 资料
- 2AI 拆成新卡，更新旧卡
- 3问答随时引用，条条带出处
- 4好答案一键沉淀成新卡
覆盖从录入到预测的全过程
每一个能力都是真实可用的产品界面，不是抽象的 AI 概念。
下午去联合营养科技见了林岚，聊HN-021 采购项目的 Q3 供货和价格锁定，她希望下周看到稳定性报告终版，预算审批在走流程。
今天去联合营养科技见了林岚，聊了HN-021 采购项目，对方关注 Q3 供货，下周要发稳定性报告…
联合营养科技
客户高度关注 Q3 供货稳定性与价格锁定，研发侧已通过样品测试，目前卡在采购总监的年度预算审批节点。
HN-021 规格书
- 纯度 ≥ 99.2% · 水溶
- Q3 产能 40T / 月
HN-021 vs 竞品对比
- 溶解度高 18%
- 价格高 6%，稳定性更优
GB 28050 标注要点
- 营养声称阈值速查
- 标签审查清单
去年共 2 次报价：5 月 ¥1.4M、11 月 ¥1.2M①。当前 HN-021 项目处于报价中，研发已通过样品测试②，卡点在采购总监林岚的年度预算审批③。
为销售、团队长和老板设计
一线销售
记得快，查得快，把时间还给见客户。
- 30 秒语音记完今天的拜访
- 历史、报价、关键人随手查
- 原始记录归自己，动态共享给团队
销售团队长
项目推进、客户覆盖、风险预警——一屏看清，不用追着要周报。
- 本组 WorkLog 摘要与项目看板
- Lint 自动揪出卡住与断档的项目
- 团队活跃度与客户覆盖一目了然
创始人 / 老板
客户资产沉淀在公司，人来人走，知识都在。
- 全公司客户资产与关系图谱
- 关键项目与决策链持续追踪
- 权限审计与离职平稳交接
销售协作需要共享，也需要边界
由点区分 WorkLog 原文、AI 摘要、客观信息和主观判断。不同角色看到不同层级——协作效率和个人边界，两不误。
| 能力 | Sales | Leader | Owner |
|---|---|---|---|
| 录入 WorkLog | 自己 | 自己 | 全部 |
| 查看自己原文 | |||
| 查看下属原文 | |||
| 查看下属摘要 | |||
| 查看共享实体动态 | |||
| 查看团队活跃度 | 本组 | 全公司 | |
| 管理团队结构 | 本组 | 全公司 |
字段级加密
WorkLog 原文字段级加密，原始文件静态加密存储。
主观信息隔离
区分客观信息与主观判断，按角色分层可见。
访问日志审计
敏感操作全程留痕，Owner 可审计访问记录。
离职数据处理
成员离职后客户资产留在公司，按机制平稳交接。
从轻量录入，到完整销售知识系统
轻量录入
- 语音 / 文字录入
- WorkLog 摘要
- 实体识别与自动双链
- 基础客户画像
资料与问答
- PPT / PDF 上传
- 自动拆解资料卡
- AI 问答带引用
- 答案沉淀为新卡
多角色协作
- 多角色权限
- 项目看板
- 管理台
- Lint 报告
画像与预测
- 公司 / 客户画像深化
- AI 预测与执行建议
- 主动提醒
- 组织知识资产